独家策划:看卢布危机下的俄罗斯车市

2014-12-22 11:02:56 野马 0

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      受国际油价下跌以及欧美制裁等多方面因素影响,俄罗斯卢布上演雪崩式下跌行情,在12月15-16日两天贬值20%,而今年以来则贬值了100%以上。受此影响,俄罗斯市场上汽车售价异常便宜,各大车企则饱受汇率之苦,为减轻损失各出绝招。

    车市现状:销量不降反升 消费者买车保值

      受乌克兰危机影响,俄罗斯经济低迷不振,今年前10个月仅售出不到200万辆汽车,比前一年下降了12.7%,增长为全欧最大汽车市场的势头戛然而止。不过在国际油价加速下跌,卢布贬值速度加快之后,俄罗斯汽车市场销量反而出现反弹。

    据欧洲商会(AEB)统计,10月份俄罗斯汽车销量同比下降了10%以上,但到了11月份销量高达22.94万辆,反而同比增加了1%。其中豪华车市场销量增幅明显,比如保时捷11月份在俄罗斯销量同比增加了55%,雷克萨斯增加了63%。甚至连起亚(同比上升19%)、雷诺(同比增加8%)、丰田(同比增加32%)、三菱(同比增加11%)等品牌也取得大幅增长。“12月份的前景也非常乐观,增加了扭转这一年俄罗斯汽车市场糟糕形势的机会”,欧洲商会汽车制造商委员会主席Jeorg Schreiber说道。

    俄罗斯车市年末大逆转出现的原因主要有三。其一是俄罗斯政府加大了补贴力度,释放了部分需求,据俄媒报道,光在12月份俄罗斯政府就将至少提供29亿卢布的补贴。

    其二是卢布急剧贬值,想买车的消费者怕车企在2015年后大幅上调价格,所以提前购买;而另外一部分消费者则是想把钱投资到汽车上,尤其是豪华车,以抵抗通胀。比如,一位叫Legonkikh的俄罗斯消费者向媒体表示,他家里已经有两辆保时捷和一辆路虎,他不需要购买新车,但由于卢布持续贬值,售价可能大幅上调,他还是再买了一辆。对于其它国家的人来说,购买豪车以实现保值是难以想象,但在经历过上世纪90年代把卢布存在银行最后变成一堆废纸的俄罗斯人看来,尽快把手里的钱花出去是最好的选择。

    其三是卢布大幅贬值后使得俄罗斯市场的汽车价格异常便宜,不少俄罗斯周边国家消费者在俄罗斯购车。以奥迪S5为例,在西欧的售价大约为5.25万美元(约合人民币32.7万),而在俄罗斯的售价折合美元仅需2.75万美元(约合人民币17万)。甚至高高在上的劳斯莱斯(当地起售价约为1000万卢布),折合人民币也才100万左右。“在俄罗斯的售价已经是全欧洲最低”,保时捷的销售人员表示。在听到俄罗斯的豪华售价后,德国网友已经不淡定了:“我要去俄罗斯买车,一辆帕萨特的钱竟然可以买到奥迪A6”。

     欧美车企:停售、调价

    虽然销量逆势回升是好事,但对于外国车企来说,卖车收的是卢布,造车花的是本国货币,在卢布狂跌的情况下,卖得越多简直就是亏得越多,豪华车企尤其损失惨重。为了及时止损,欧美各大车企已经行动起来。首先是通用汽车于12月16日宣布暂停在俄罗斯出售汽车,不过已经付钱的消费者仍可以提车。“这是因为卢布迅速贬值所采取的临时错误”,通用副总裁Johan Willems说道,“我无法给出承诺会何时重启销售”。紧接着是奥迪宣布停止在俄罗斯出售汽车,“等奥迪未来新的价格体系设立后将重新恢复销售”,该公司俄罗斯业务发言人Kozhuhov说道。之后是捷豹也宣布暂停在俄罗斯销售汽车。宝马暂时没有宣布停售计划,不过今年以来该公司在俄罗斯的销量下降了月17%。由于卢布的持续贬值,美国Evercore ISI公司预计宝马第四季度在俄罗斯将损失1.23亿美元。为了降低在俄罗斯市场的风险,“宝马已经开始重新分配车辆,尝试把更多的汽车运到其它市场销售”,宝马发言人Nikolai Giles说道。俄罗斯汽车市场上的另外一大玩家大众也饱受痛苦。之前,大众宣布到2015年将在俄罗斯投入8.4亿欧元扩充产能,但由于市场萧条,其在卡卢加的工厂产能已经从15万辆下调到12万辆。

     中国车企:风险与机会并存

    俄罗斯卢布危机引发汽车市场动荡,要说其中损失最大的,非中国车企莫属。在俄罗斯市场上,中国车企所出售的车型以主打性价比的中低端车型为主,售价低利润薄,最容易受到货币贬值影响。

    首先是比亚迪股价在12月18日一度跌了47%,据悉与其在俄罗斯因卢布下跌产生大额汇兑损失有关。不过由于比亚迪在俄罗斯的汽车销量几乎可以忽略不计,真正受到严重影响的应该是在俄罗斯销量较大的那些中国车企。比如吉利发布预警称由于卢布下跌导致外汇汇兑亏损,该公司今年盈利将大幅下滑,当日吉利汽车股价大跌17%。为了减轻因为卢布暴跌导致的损失,吉利已经开始上调在俄罗斯的售价以及“调整在俄罗斯业务结构”。今年前11个月,吉利在俄罗斯的销量同比下降49%,随着售价的提升,未来形势更不乐观。

    销量靠后的江淮汽车则改用以美元计价的方式进行销售,以避免汇兑损失。不过与吉利直接提价一样,这将导致售价相对飙升,不利于销量。除此之外,在俄罗斯销量较高的力帆汽车(下跌3%)、长城汽车(下跌1.9%)等车企的股价也受到影响,呈不同程度下滑。

    卢布的贬值固然不利于汽车销售,不过在俄罗斯媒体看来,这对于志在长期布局的中国车企来说,目前也是难得的投资机会。因此虽然销量在下降,但已经打算在俄罗斯当地建厂的长城汽车、力帆汽车等企业并没有暂停投资的打算。而且从长远来看,汽车的本地化生产有利于增强抗通胀能力。

    日本车企:手中有粮、心中不慌

    与其它车企纷纷采取各种措施减少损失相比,日系车企显得淡定许多。丰田、三菱、马自达等巨头认为,卢布暂时的波动不会对其俄罗斯业务产生重大影响。

    “丰田基于当地产业链的本地化生产程度较高,我们通常不会因为货币汇率波动而马上改变生产计划和售价”,丰田发言人说道。

    三菱汽车也证实不会调整在俄罗斯的生产计划。“虽然汇率波动,但我们在俄罗斯的具体生产计划并没有改变”,该公司发言人透露,“但我们会及时评估卢布大幅下跌后产生的影响”,他补充道。

    马自达则表示该公司在俄罗斯生产销售均使用卢布,因此汇率波动的影响“轻微”。“不过我们紧盯市场形势,以适当的方式对汇率趋势变化做出回应”,该公司发言人说道。

    在俄罗斯市场地位举足轻重的日产则拒绝直接回应汇率波动对业务产生的影响。日产与雷诺组成的汽车联盟收购了俄罗斯本土最大的车企Autovaz,采购、生产、销售等各环节的本土化程度极高,受汇率波动影响小。嘴上虽然强硬,不过日产已经开始行动。雷诺日产联盟CEO戈恩表示已经停止接受俄罗斯的部分订单,并称如果卢布继续暴跌,将考虑提价。据媒体报道称日产旗下车型已经在俄罗斯提价5%-8%。对于俄罗斯市场的长远前景,日产则表示看好,戈恩透露俄罗斯已经成为雷诺日产第五大市场,该公司及其本土合作伙伴的市场份额将从35%增加到40%。据悉,日产已经宣布将把其在圣彼得堡的工厂产能提升一倍,至10万辆一年。到2016年,日产在俄罗斯出售的车型本地化生产程度将从目前的70%提升到90%。

    日本媒体分析称日系巨头受卢布暴跌影响小主要有两个原因,一是在俄罗斯布局时间长,本地化程度较高;二是日元近两年来也在持续贬值中,可以抵消一部分影响。

    韩国车企:打组合拳

    据一项报告显示,现代起亚在俄罗斯市场的本土化程度达68%,仅次于雷诺位居第二。该公司目前在俄罗斯占有约15%的市场份额,是最为成功的外资车企之一。面对汇率波动产生的影响,现代起亚则打起了组合拳来应对。

    一方面,起亚减少从韩国、斯洛伐克等地向俄罗斯出口的车型数量,以减轻汇兑损失,并把部分汽车转移到其它市场销售。“我们希望以此来减轻财务损失”,起亚发言人说道,但他并未透露具体细节。

    另一方面,起亚上调了部分售价。据该公司公布的报告显示,今年第二、三季度,起亚在俄罗斯的的重点车型售价有不同程度上调,不过该公司拒绝发表评论。

    最后一招则是暂停扩充产能。2010年,现代起亚投资5亿美元在圣彼得堡附近建设一家新工厂。在上周二,该公司一位发言人表示暂时没有再扩充产能的计划。今年以来,现代和起亚在俄罗斯的销量分别下降了2%和4%,不过同期市场规模下降了12%。“我们在俄罗斯卖的越多,亏的就越多”,该发言人表示。

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